Tenkousei Sayonara Anata

재토 쿠조우는 부모의 이혼으로 어머니와 함께 이사를 하며, 여자친구와 고향 온미치를 뒤로 한다. 새로운 학교에서 그는 어린 시절 친구인 카즈미와 예상치 못한 재회를 하게 되는데, 카즈미는 과거를 솔직하게 떠올리며 그와의 공통된 기억을 말한다. 불편한 감정을 느낀 쿠조우는 카즈미의 집을 방문해 과거를 회상하다가, 함께 어린 시절의 장소인 '고독한 물 주입처'로 가게 된다. 카즈미가 빗자루로 물을 길으려는 순간, 둘은 예기치 못하게 물에 빠지게 되고, 물에서 벗어난 후 둘은 어째서인지 몸이 바뀌어 있는 것을 발견한다.