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Naota ist ein typischer Sechstklässler in Japan. Nachdem sein älterer Bruder in die USA gezogen ist, um Baseball zu spielen, übernimmt seine 17-jährige Freundin Mamimi die Obhut über ihn. Sie verhält sich ihm gegenüber ambivalent und macht ihn unsicher. Sein Leben wird noch komplizierter, als ihn eine Frau auf einem Vespa trifft. Sie schlägt ihn mit ihrer Gitarre, wodurch ein Horn aus seiner Stirn wächst. Sie stellt sich als Haruko vor, und ihre Ankunft verschärft die Chaos-Situation in Naotas Leben.