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나오타는 일본에서 평범한 초등학교 6학년이다. 형이 미국으로 야구를 가게 되자, 그는 17세 연상의 여자친구 마미미에게 자신의 돌봄을 맡긴다. 마미미는 그에게 모호한 태도를 보이며 그를 불편하게 만든다. 어느 날 그의 삶은 더욱 복잡해지는데, 그는 베스파를 타고 지나가던 여자가 자신의 기타로 머리를 치면서 전신에 뿔이 돋아나게 만든다. 그녀는 하루코라고 소개하며, 그녀의 등장으로 나오타의 삶은 더욱 혼란스러워진다.