Folklore no Gochisou

Shinobu, ein herzlicher Junge, der gerne mit Kindern zusammen ist, nimmt Shion auf, einen nassen und scheinbar hilflosen Jungen, den er vor seiner Haustür findet. Als Shinobu sich verletzt und Shion ihm das Blut vom Finger leckt, erlebt Shinobu plötzliche körperliche Reaktionen und eine gesteigerte Empfindlichkeit. Kurz darauf verwandelt sich Shion in einen erwachsenen Mann und beginnt, Shinobu bei verschiedenen Aktivitäten zu unterrichten. Mit zunehmenden Kontakt entwickelt Shion Zuneigung zu Shinobu und beschließt, bei ihm zu Hause zu bleiben.