Folklore no Gochisou

優しい性格の少年・シノブは、子供のそばにいることを楽しんでおり、ある日、自宅の外で濡れた様子の無力そうな少年・シオンを拾い入れます。シノブが指を切ったところ、シオンがその血を舐めたことによって、シノブは突然の身体的反応と感覚の鋭さを経験します。その後間もなく、シオンは大人の男性に変貌を遂げ、シノブにさまざまな活動を教えるようになります。二人の交流が続く中、シオンはシノブに次第に関心を寄せていき、やがて彼の家に滞在する決心をします。