Folklore no Gochisou

Shinobu, um menino gentil que gosta de estar perto de crianças, acolhe Shion, um menino molhado e aparentemente indefeso que é encontrado fora de sua casa. Após Shinobu se cortar e Shion lamber o sangue do seu dedo, Shinobu experimenta reações físicas súbitas e uma sensibilidade acentuada. Pouco tempo depois, Shion se transforma em um homem adulto e começa a ensinar Shinobu diversas atividades. À medida que os dois continuam a interagir, Shion se afeiçoa a Shinobu e decide ficar morando com ele.