Folklore no Gochisou

Shinobu, một cậu bé hiền lành và thích ở bên trẻ con, đã nhận nuôi Shion, một cậu bé ướt sũng và dường như bất lực được tìm thấy bên ngoài nhà anh. Sau khi Shinobu bị xước tay và Shion liếm máu trên đầu ngón tay anh, Shinobu lập tức có những phản ứng cơ thể bất thường và cảm giác nhạy bén tăng cao. Chẳng bao lâu sau, Shion biến đổi thành một người đàn ông trưởng thành và bắt đầu dạy Shinobu nhiều hoạt động khác nhau. Khi hai người tiếp tục tương tác với nhau, Shion dần nảy sinh tình cảm với Shinobu và quyết định ở lại nhà anh.