Kemu ni Makarete

Wakao, ein schwuler Lektor, erhält die Aufgabe, die Manuskripte von Wato Mitsuaki zu bearbeiten, einem renommierten Schriftsteller, den er seit seiner Kindheit bewundert. Er ist beunruhigt von seinen eigenen Gefühlen, besonders wenn er Watos rauchige Präsenz und sinnliche Ausstrahlung wahrnimmt. Wato bemerkt Wakaos wachsende Zuneigung und beginnt, mit ihm zu spielen, wodurch Wakao der Avancen des älteren Mannes hilflos ausgeliefert ist.