Kemu ni Makarete

Wakao, un éditeur homosexuel, est chargé de traiter les manuscrits de Wato Mitsuaki, un romancier chevronné qu'il admire depuis son enfance. Troublé par ses propres sentiments, notamment lorsqu'il est confronté à la présence fumante et à l'aura sensuelle de Wato, il se sent de plus en plus désemparé. Wato, conscient de l'affection croissante de Wakao, commence à jouer avec lui, laissant le plus jeune homme à la merci des avances du plus âgé.