Kemu ni Makarete

Wakao, un editore gay, viene incaricato di occuparsi dei manoscritti di Wato Mitsuaki, un romanziere esperto che ha sempre ammirato fin da bambino. Sconvolto dai propri sentimenti, specialmente quando è esposto alla presenza fumosa e all'aura sensuale di Wato, si trova in difficoltà quando quest'ultimo si accorge del suo crescente affetto e inizia a prendersi gioco di lui, lasciando Wakao alla mercé delle avances dell'uomo più anziano.