Kuroneko to Waltz

Hirose ist entsetzt, nachdem er herausgefunden hat, dass sein Freund Matsui betrogen hat, wobei dieser den Vorwand anführt, er schaue manchmal lieber auf einen weiblichen Körper als auf einen männlichen. An einem Schrein äußert Hirose seinen Zorn und weint, wobei er schwört, Matsui zu verfluchen. Am nächsten Tag trifft er vor Matsuis Wohnung eine schwarze Katze, die eine Narbe trägt, die exakt der von Matsui entspricht. In der Zwischenzeit ist Matsui spurlos verschwunden.