Kuroneko to Waltz

히로세는 마쓰이, 자신의 남자친구가 배신했다는 사실을 알게 되어 화가 난다. 마쓰이는 여자의 몸을 가끔은 남자의 몸보다 더 선호한다고 변명한다. 신사에서 히로세는 분노를 표출하고 울며 마쓰이를 저주하겠다고 맹세한다. 다음 날, 히로세는 마쓰이의 아파트 밖에서 검은 고양이를 만나는데, 그 고양이는 마쓰이와 똑같은 상처를 지닌다. 한편, 마쓰이는 흔적도 없이 사라져버린다.