Kuroneko to Waltz
黒猫とワルツ
Хіросе засмучений після того, як дізнається, що його хлопець Масудзі зрадив, навіть виправдовуючи це тим, що інколи більше прагне бачити жіноче тіло, ніж чоловіче. У храмі Хіросе висловлює свій гнів і плаче, обіцяючи проклясти Масудзі. Наступного дня він зустрічає чорного кота біля квартири Масудзі, який має шрам, ідентичний шраму Масудзі. Тим часом Масудзі здається, що зник безлико.