Kuroneko to Waltz

هیروسه پس از اینکه متوجه می‌شود ماتسویی، دوست‌پسرش، خیانت کرده و بهانه‌ای می‌آورد که گاهی بدن یک دختر را به بدن یک مرد ترجیح می‌دهد، ناراحت است. او در یک معبد خشم خود را ابراز کرده و گریه می‌کند و قسم می‌خورد که ماتسویی را نفرین کند. روز بعد، او گربه‌ای سیاه را در بیرون از آپارتمان ماتسویی می‌بیند که زخمی مشابه زخم ماتسویی دارد. در همین حال، به نظر می‌رسد ماتسویی بدون هیچ ردی ناپدید شده است.