Mr. Morning

Ein Zug namens Rainbow Stone Train durchquert eine große Kontinent. Eine seiner Abteile, Morning, bietet die günstigsten Fahrkarten und wird neuen Crewmitgliedern zugewiesen. Torquay Toy, der Neffe des Chefconductors von Morning, hoffte, an einem Zug zu arbeiten, der von Rainbow Stone angetrieben wird. Stattdessen wird er in das Morning-Abteil versetzt, das Passagiere der untersten Klasse bedient.