Mr. Morning

Sebuah kereta api yang dikenal sebagai Rainbow Stone Train berjalan di sepanjang benua yang luas. Salah satu gerbongnya, Morning, menawarkan harga tiket termurah dan diberikan kepada anggota kru yang baru. Torquay Toy, yang merupakan keponakan dari kepala kondektur Morning, berharap bisa bekerja di kereta yang dikendalikan oleh batu pelangi. Namun, ia ditempatkan di bagian Morning yang melayani penumpang kelas terendah.