Mr. Morning

虹石列車と呼ばれる一列の列車が広大な大陸を走っている。その中の一つの客車「モーニング」は、最も安い運賃で利用でき、新人の乗務員が配属される場所でもある。モーニングのヘッドコンダクターの甥であるトーチェ・トイは、虹石で動く列車に勤務することを願っていた。しかし、彼は最も下等な客を相手にするモーニングのセクションに配属されてしまった。