Mukuchina Koushaku Reijou to Reitetsuna Koutei: Zense Hirotta Kodomo ga Koutei ni Natteimashita

Eine Frau mit einer monströsen Erscheinung lebt in Isolation in einem abgelegenen Wald, bis sie ein Kind rettet, das von einem magischen Wesen angegriffen wird. Sie nennt ihn Ham, und er nennt sie Pai. Ihr friedliches Leben wird jäh beendet, als Pai vor Hams Augen getötet wird. Ohne dass sie es weiß, ist Ham der verbannte Prinz Alexei, der später den Thron anstrebt, um sich an ihrem Tod zu rächen. Inzwischen ist Pai als Eleonora wiedergeboren, eine zurückgezogene und geheimnisvolle Herzogin. Ihre Wege kreuzen sich erneut bei einem bedeutenden Ball, doch erkennen sie einander nicht.