Mukuchina Koushaku Reijou to Reitetsuna Koutei: Zense Hirotta Kodomo ga Koutei ni Natteimashita

Uma mulher de aparência monstruosa vive em isolamento em uma floresta remota quando salva um menino atacado por uma criatura mágica. Ela o chama de Ham, e ele a chama de Pai. Sua existência pacata é interrompida quando Pai é morta diante dos olhos de Ham. Sem que ela soubesse, Ham é o príncipe exilado Alexei, que mais tarde busca o trono para se vingar de sua morte. Enquanto isso, Pai renasce como Eleonora, uma duquesa reclusa e enigmática. Seus caminhos se cruzam novamente em um baile importante, embora nenhum reconheça o outro.