Mukuchina Koushaku Reijou to Reitetsuna Koutei: Zense Hirotta Kodomo ga Koutei ni Natteimashita

Una donna dall'aspetto mostruoso vive in isolamento in una foresta sperduta quando salva un ragazzo aggredito da una creatura magica. Lo chiama Ham e lui la chiama Pai. La loro tranquilla esistenza viene interrotta quando Pai viene uccisa davanti agli occhi di Ham. Senza che lei lo sappia, Ham è il principe esiliato Alexei, che in seguito cerca il trono per vendicare la sua morte. Intanto, Pai si reincarna come Eleonora, una duchessa ritirata e misteriosa. Le loro strade si incrociano di nuovo a un importante ballo, anche se non si riconoscono l'un l'altro.