Mukuchina Koushaku Reijou to Reitetsuna Koutei: Zense Hirotta Kodomo ga Koutei ni Natteimashita

Une femme au physique monstrueux vit en retrait dans une forêt reculée lorsqu'elle sauve un garçon attaqué par une créature magique. Elle le nomme Ham, et il l'appelle Pai. Leur existence paisible est brisée lorsque Pai meurt devant les yeux de Ham. Sans qu'elle le sache, Ham est en réalité le prince exilé Alexei, qui plus tard cherche à reprendre le trône pour venger sa mort. Entre-temps, Pai est réincarnée en Eleonora, une duchesse recluse et mystérieuse. Leurs chemins se croisent à nouveau lors d'un bal important, bien qu'aucun ne reconnaisse l'autre.