Ep. 2: Mayo es engañada por un falso Suzaku mientras el grupo se encuentra con Chousei y Shouka

Un engañoso Suzaku convence a Mayo de que Taka y los demás pretenden hacerle daño a Miaka y a su hijo por nacer. Mientras tanto, Taka, Chichiri y Taisuki encuentran a Chiriko, ahora un bebé llamado Gakurei, quien conserva los recuerdos de su vida pasada pero decide quedarse para abordar el declive del mundo. Les proporciona tres caballos para ayudar en su viaje, pero Taka pronto se enferma y se desploma. Conocen a Shouka, quien les ofrece agua, y a Chousei, que resulta ser Mitsukake. Aunque Chousei se niega inicialmente a unirse a ellos, Shouka lo persuade para que se vaya, solo para ser atacada por aves extrañas. El grupo regresa para encontrar a Shouka al borde de la muerte y a Chousei poseído por un falso Byakko. Una vez liberado, Chousei recupera sus poderes de Mitsukake y sana tanto a Shouka como a Taka.

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