Ép. 2: Mayo est dupée par un faux Suzaku tandis que le groupe rencontre Chousei et Shouka

Un Suzaku trompeur persuade Mayo que Taka et les autres comptent nuire à Miaka et à son enfant à naître. Pendant ce temps, Taka, Chichiri et Taisuki retrouvent Chiriko, désormais nourrisson nommé Gakurei, qui conserve les souvenirs de sa vie passée mais choisit de rester pour faire face au déclin du monde. Il leur offre trois chevaux pour faciliter leur voyage, mais Taka tombe bientôt malade et s'effondre. Ils rencontrent Shouka, qui leur offre de l'eau, et Chousei, qui s'avère être Mitsukake. Bien que Chousei refuse initialement de les rejoindre, Shouka le persuade de partir, mais elle est ensuite attaquée par des oiseaux étranges. Le groupe revient pour trouver Shouka au bord de la mort et Chousei possédé par un faux Byakko. Une fois libéré, Chousei retrouve ses pouvoirs de Mitsukake et soigne Shouka et Taka.

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