Ep. 25: Los hermanos persiguen a Scar con Winry mientras Hughes investiga los vínculos de la guerra de Ishbal y enfrenta emboscadas mortales.

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Los hermanos deciden seguir a Scar para encontrar pistas sobre la piedra filosofal, llevando a Winry porque Rush Valley, una ciudad famosa por sus tiendas de automail, está en su camino. Mientras tanto, Hughes investiga el quinto laboratorio y descubre un vínculo con la guerra de Ishbal. Se enfrenta al sospechoso Juliet Douglas pero es atacado por Lust. Después de escapar de las dos mujeres, Hughes intenta llamar a Mustang desde una cabina telefónica pero es emboscado por Envy, quien primero se disfraza de Ross y luego toma la forma de Gracia para matarlo. Hughes es ascendido póstumamente a general de brigada. Un flashback revela que Mustang y Hughes anteriormente conspiraron para evitar que la tragedia de Ishbal se repitiera.