Ep. 25: I fratelli inseguono Scar con Winry mentre Hughes indaga sui legami con la guerra di Ishbal e affronta agguati mortali.

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I fratelli decidono di seguire Scar per trovare indizi sulla pietra filosofale, portando con sé Winry poiché Rush Valley, una città famosa per le botteghe di automail, si trova sul loro percorso. Nel frattempo, Hughes indaga sul quinto laboratorio e scopre un legame con la guerra di Ishbal. Confronta il sospettato Juliet Douglas ma viene attaccato da Lust. Dopo essere sfuggito alle due donne, Hughes tenta di chiamare Mustang da una cabina telefonica ma viene teso un agguato da Envy, che prima si traveste da Ross e poi assume le sembianze di Gracia per ucciderlo. Hughes viene promosso postuma a generale di brigata. Un flashback rivela che Mustang e Hughes in precedenza complottarono per impedire che la tragedia di Ishbal si ripetesse.