Ep. 77: Richard investiga a la familia Dufour por el primer amor de Gerard en medio de muertes extrañas.

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Heizo Hartwell recomienda a Richard a la familia Dufour, que incluye a Zelda, Zoe, Mitchell Gray, el mayordomo Weathersbee y Roland, quien está comprometido con Nancy Nesbit. Su misión es localizar al primer amor de Gerard. Harley aparece, alterando a Conan. Durante la fiesta de cumpleaños de Gerard, Mitchell afirma que Roland lo atacó con un cuchillo. Richard ve a una figura que se parece a Roland mordiendo un cuchillo debajo del balcón. Encuentran a Mitchell muerto, empalado en una cerca con una herida en la mano. Las autoridades recuperan el cuerpo de Roland de una fuente después de una búsqueda de dos días. Mientras las autoridades dictaminan que la muerte de Roland fue un suicidio por envenenamiento de un incendio pasado, Conan sospecha que ambos hombres fueron asesinados por la misma persona.