Ep. 77: Richard indaga sulla famiglia Dufour per il primo amore di Gerard in mezzo a morti sospette.

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Heizo Hartwell raccomanda Richard alla famiglia Dufour, composta da Zelda, Zoe, Mitchell Gray, il maggiordomo Weathersbee e Roland, fidanzato con Nancy Nesbit. La loro missione è trovare il primo amore di Gerard. Harley appare, turbando Conan. Durante la festa di compleanno di Gerard, Mitchell sostiene che Roland lo abbia aggredito con un coltello. Richard vede una figura simile a Roland mentre morde un coltello sotto il balcone. Trovano Mitchell morto, trafitto da una recinzione con una ferita alla mano. Le autorità recuperano il corpo di Roland da una fontana dopo una ricerca di due giorni. Sebbene le autorità considerino la morte di Roland un suicidio tramite veleno legato a un incendio passato, Conan sospetta che entrambi gli uomini siano stati uccisi dalla stessa persona.