Kurenai no Ookami to Ashikase no Hitsuji

Youichi es un chico que suele pensar muchas cosas, pero nunca las dice en voz alta. Un día, tras ver una luna llena roja, una chica corre hacia él y lo golpea con un guante plateado, lo que lo deja inconsciente y lo hace olvidar el incidente. Al día siguiente, una nueva estudiante llamada Ayame se une a su clase. Más tarde, Youichi descubre que Ayame es la chica que lo atacó. Su guante plateado revela lo que ella llama un "lobo", los pensamientos o deseos ocultos de una persona, al eliminar la "oveja", la capa exterior que oculta al "lobo". Si alguien se deja consumir por sus deseos, el "lobo" se vuelve más fuerte que la "oveja", permitiéndole ver el Mundo de la Luna Roja. Ayame le dice que ella no tiene "oveja" y le pide a Youichi que sea suyo. Él acepta, comenzando así una historia que involucra a un niño con un chaleco rojo y un lobo.