Kurenai no Ookami to Ashikase no Hitsuji

Youichi é um garoto que pensa em muitas coisas, mas nunca as diz em voz alta. Um dia, após ver a lua cheia vermelha, uma menina corre em sua direção e o atinge com um luva prateada, fazendo-o desmaiar e esquecer o ocorrido. No dia seguinte, uma nova aluna chamada Ayame se junta à sua turma. Mais tarde, Youichi descobre que Ayame é a menina que o atacou. Sua luva prateada revela o que ela chama de "lobo"—os pensamentos ou desejos ocultos de uma pessoa—ao remover o "cordeiro", a camada externa que esconde o "lobo". Se alguém for consumido por seus desejos, o "lobo" se torna mais forte que o "cordeiro", permitindo que ele veja o Mundo da Lua Vermelha. Ayame diz que não possui um "cordeiro" e pede a Youichi para ser dela. Ele aceita, iniciando uma história envolvendo uma menina com um capuz vermelho e um lobo.