Kurenai no Ookami to Ashikase no Hitsuji

Youichi è un ragazzo che spesso pensa a molte cose, ma non le dice mai ad alta voce. Un giorno, dopo aver visto una luna piena rossa, una ragazza corre verso di lui e lo colpisce con un guanto argentato, facendogli perdere conoscenza e facendogli dimenticare l'episodio. Il giorno successivo, una nuova studentessa di nome Ayame si unisce alla sua classe. In seguito, Youichi scopre che Ayame è la ragazza che lo ha attaccato. Il suo guanto argentato rivela ciò che lei chiama un "lupo"—i pensieri o i desideri nascosti di una persona—rimuovendo la "pecora", lo strato esterno che cela il "lupo". Se qualcuno è sopraffatto dai propri desideri, il "lupo" diventa più forte della "pecora", permettendogli di vedere il Mondo della Luna Rossa. Ayame dice di non possedere una "pecora" e chiede a Youichi di appartenere a lei. Lui accetta, iniziando una storia che coinvolge una bambina con il cappuccetto rosso e un lupo.