Kurenai no Ookami to Ashikase no Hitsuji

Youichi là một cậu bé luôn suy nghĩ nhiều nhưng không bao giờ nói ra. Một ngày nọ, sau khi nhìn thấy trăng tròn đỏ, một cô gái chạy đến và đánh cậu bằng găng tay bạc, khiến cậu bất tỉnh và quên luôn sự việc. Hôm sau, một học sinh mới tên Ayame gia nhập lớp cậu. Về sau, Youichi biết được Ayame chính là cô gái đã đánh mình. Găng tay bạc của cô có thể tiết lộ thứ cô gọi là "con sói" – những suy nghĩ hay mong muốn ẩn giấu của con người – bằng cách loại bỏ "con cừu", lớp vỏ che giấu bên ngoài của "con sói". Nếu ai đó bị dục vọng chi phối, "con sói" sẽ mạnh hơn "con cừu", cho phép họ nhìn thấy Thế giới Trăng Đỏ. Ayame nói rằng cô không có "con cừu" và yêu cầu Youichi thuộc về cô. Cậu đồng ý, mở ra một câu chuyện xoay quanh chiếc áo choàng đỏ và con sói.