Mushikago no Cagaster

سی سال پیش، فاجعه‌ای جهانی رخ داد که دو سوم از جمعیت بشریت را به کام مرگ کشاند؛ این اتفاق نه بر اثر بیماری، بلکه توسط حشرات عجیبی رخ داد که توانایی تبدیل انسان‌ها به موجودات هیبریدی را داشتند و این موجودات به تدریج به هیولاهای عظیم‌الجثه و ویرانگر تبدیل می‌شدند. این هیولاها که با نام Cagasters شناخته می‌شوند، توسط نابودگرانی مانند Kidou شکار می‌شوند؛ کسانی که آن‌ها را در مرحله کوتاه و نیمه‌انسانی‌شان هدف قرار می‌دهند. نابودگران برای بقا در برابر خطرات کارشان، اغلب خود را از دیگران جدا می‌کنند. Kidou مأمور می‌شود تا یک بازمانده جوان را به مادرش بازگرداند، مأموریتی که او را مجبور می‌کند با این امکان روبرو شود که جدایی عاطفی‌اش آن‌قدرها که فکر می‌کرد کامل نیست.