Mushikago no Cagaster

Isang pandaigdigang sakuna tatlumpung taon na ang nakaraan, na pumatay sa dalawang-katlo ng sangkatauhan, ay hindi sanhi ng sakit kundi ng kakaibang mga insekto na may kakayahang baguhin ang mga tao bilang hybrid na nilalang na nagiging malalaki at mapaminsalang halimaw. Hinahabol ng mga exterminator gaya ni Kidou ang mga nilalang na ito, na kilala bilang Cagasters, habang nasa maikli at bahagyang tao pang yugto. Para mabuhay sa peligro ng kanilang trabaho, kadalasang ihinihiwalay ng mga exterminator ang sarili nila sa iba. Inatasan si Kidou na ibalik ang isang batang nakaligtas sa kanyang ina, isang gawain na nag-uudyok sa kanya na harapin ang posibilidad na hindi pala ganap ang kanyang emosyonal na pagkakahiwalay.