Camera no Mukou de Mesu ni Naru

کارگردانی که به ساخت محتوای مرتبط با کویین‌های درگ شناخته می‌شود، به دنبال استعداد جدیدی می‌گردد و پس از رد شدن ناو توسط زنی، با مردی به نام ناو مواجه می‌شود که به وضوح ناراحت به نظر می‌رسد. اگرچه ناو قطعاً مرد است، اما ظاهر خیره‌کننده‌اش از بازیگران معمولی فیلم‌های آن کارگردان فراتر می‌رود. کارگردان که کنجکاو شده است، تصمیم می‌گیرد ناو را در پروژه بعدی خود بازی دهد. او هدف واقعی خود را پنهان می‌کند و ناو را متقاعد می‌سازد تا لباس زنانه بپوشد. ناو به تدریج از این تجربه و تعریف‌های مداوم کارگردان شگفت‌زده می‌شود. ناو به آرامی لذت دیده شدن در نوری جدید را کشف می‌کند.