Camera no Mukou de Mesu ni Naru
On Camera, I'm a Woman·カメラの向こうでメスになる
Bir drag queen içerikleri üreten yönetmen, yeni bir yıldız ararken bir kadına reddedildikten sonra belirgin şekilde üzgün bir adam olan Nao ile karşılaşır. Nao'nun cinsiyeti erkektir ancak etkileyici görünüşü yönetmenin filmlerindeki aktörlerin genel görünümünden daha öteye gider. İlginç bulan yönetmen, Nao'yu bir sonraki projede kullanmaya karar verir. Gerçek amacını saklayarak Nao'yu kadın giysileri giymeye ikna eder. Nao, deneyimden ve yönetmenin sürekli övgülerinden giderek daha çok etkilenir. Zamanla Nao, kendisinin yeni bir ışıkta takdir edilmesinin keyfini keşfetmeye başlar.