Camera no Mukou de Mesu ni Naru
On Camera, I'm a Woman·カメラの向こうでメスになる
Reżyser znany z produkcji treści związanych z drag queen szuka nowego talentu i spotyka rozczarowanego mężczyznę o imieniu Nao, który został właśnie odrzucony przez kobietę. Choć Nao jest wyraźnie mężczyzną, jego uderzająca urodzoność przewyższa tę typową dla aktorów w filmach reżysera. Zaintrygowany, reżyser decyduje się wystawić Nao w swoim kolejnym projekcie. Ukrywa prawdziwe cele i przekonuje Nao, by założył ubranie damskie. Nao zaczyna coraz bardziej zafascynować się tym doświadczeniem i uporczywymi komplementami reżysera. Stopniowo zaczyna odkrywać przyjemność z tego, że jest doceniany w nowym świetle.