Camera no Mukou de Mesu ni Naru

あるドラッグクイーンコンテンツを制作する映画監督が、新たなタレントを探して、女性に断られた直後の明らかに落ち込んでいる男性・ナオと出会います。ナオは明らかに男性ですが、その際立ったルックスは監督のこれまでの作品に出演する俳優たちをも上回ります。その魅力に惹かれた監督は、ナオを次の作品に起用しようと決意します。彼は真の目的を隠し、ナオに女性の服を着るよう説得します。ナオはその体験と監督のしつこいほめ言葉に次第に惹かれていき、やがて自分を新たな視点で評価される喜びを少しずつ発見していきます。