[Mahou 999] no Yuusha Kouhosei, Maou Keiyaku de [Miryoku 999] wo Te ni Ireru

یوتو، یک قهرمان کارآموز، جوانی خود را صرف نبرد با وضعیت 【Magic999】 کرد. پس از شکست اژدهای شیطان و بازگشت صلح، وضعیت او به 【Charm1】 تغییر یافت و او را در دوران آکادمی‌اش بی‌تفاوت و کسل‌کننده رها کرد. روزی لیلیسیا، اژدهای شیطان سابق با وضعیت 【Charm999】، ظاهر شد و پیشنهاد تبادل وضعیت داد. یوتو پذیرفت و دوباره 【Magic999】 را به دست آورد و به سمت مکوروی، ستاره آکادمی، نزدیک شد. همان‌طور که او شروع به لذت بردن از زندگی آکادمی مورد علاقه‌اش کرد، او و لیلیسیا با بازماندگان نژاد شیطان مواجه شدند که آن‌ها را به بازگشت به دنیای اصلی خود ترغیب می‌کردند. یوتو و لیلیسیا با دو هدف در ذهن خود حرکت کردند.