Mimi to Yoru no Rondo wo
Mimi and the Midnight Rondo·みみと夜の舞踏を
دختری به نام Noa Yoyogi آرزو دارد به نوعی مهم و تأثیرگذار شود. او موجودی به نام Mimi را ملاقات میکند که ظاهری شبیه به پری دارد اما در واقع یک شیطان است. Noa بعدها با مردی آشنا میشود که خود را یک اخزسیست معرفی میکند.