Mimi to Yoru no Rondo wo
Mimi and the Midnight Rondo·みみと夜の舞踏を
Noa Yoyogi نامی ایک لڑکی کسی نہ کسی طرح اہمیت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ملاقات Mimi نامی ایک مخلوق سے ہوتی ہے جو ایک fairy کی طرح دکھائی دیتی ہے لیکن درحقیقت ایک demon ہے۔ بعد میں Noa ایک ایسے مرد سے ملتی ہے جو خود کو ایک exorcist کے طور پر پیش کرتا ہے۔