Mimi to Yoru no Rondo wo
Mimi and the Midnight Rondo·みみと夜の舞踏を
Дівчинка за ім'ям Ноя Йойогі прагне якось стати важливою. Вона зустрічає істоту за ім'ям Мімі, яка здається феєю, але насправді є демоном. Пізніше Ноя зустрічає чоловіка, який представився як екзорцист.