Mimi to Yoru no Rondo wo
Mimi and the Midnight Rondo·みみと夜の舞踏を
Noa Yoyogi est une fille qui rêve de devenir importante d'une certaine manière. Elle rencontre une créature nommée Mimi, qui semble être une fée mais est en réalité un démon. Plus tard, Noa fait la connaissance d'un homme qui se présente comme un exorciste.