Ulthar no Neko: Lovecraft Kessakushuu

سه داستان از اچ.پی. لاکرفت اقتباس شده است که هر کدام در سرزمین‌های رویایی عجیبی رخ می‌دهند. در یکی از آن‌ها، گربه‌های یک شهر به دلایلی مرموز ناپدید می‌شوند. داستان دیگر پیرو یک نجیب‌زاده بریتانیایی است که پادشاه و سپس به یک خدایگان تبدیل می‌شود، اما در نهایت از قدرت سقوط می‌کند. داستان سوم درباره یک کاهن ارشد و پیرو او است که با خدایگان زمینی و موجودات جهنمی تماس پیدا می‌کنند.