Ulthar no Neko: Lovecraft Kessakushuu

Tre storie di H.P. Lovecraft vengono adattate, ciascuna ambientata in strani paesaggi onirici. In una, gatti in una città scompaiono in circostanze misteriose. Un'altra segue un nobile inglese che diventa re e poi dio, prima di subire una caduta dal potere. Una terza storia riguarda un alto sacerdote e il suo seguace che vengono a contatto sia con divinità terrestri che con esseri infernali.