Ulthar no Neko: Lovecraft Kessakushuu

Ba câu chuyện của H.P. Lovecraft được chuyển thể, mỗi câu chuyện diễn ra trong những vùng đất mơ ước kỳ lạ. Trong một câu chuyện, những con mèo trong một ngôi làng biến mất dưới những hoàn cảnh bí ẩn. Câu chuyện thứ hai kể về một quý tộc người Anh trở thành vua và sau đó là một vị thần, trước khi bị sa sút quyền lực. Câu chuyện thứ ba xoay quanh một vị đại tế và người theo đuổi ông, khi họ tiếp xúc với cả các vị thần trần gian và những sinh vật địa ngục.