Ulthar no Neko: Lovecraft Kessakushuu

H.P. 러브크래프트의 세 편의 소설이 각기 다르게 각색되어, 이질적인 꿈의 세계를 배경으로 펼쳐진다. 하나는 마을의 고양이들이 신비한 상황 속에서 사라지는 이야기를, 다른 하나는 영국 귀족이 왕이 되고 신이 되었으나 권력을 잃게 되는 과정을, 세 번째 이야기는 대제사장과 그 추종자가 지상의 신들과 지옥의 존재들과 접하게 되는 내용을 그린다.