Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome

Isang dalagang itim ang buhok ang naglalakbay sa Kyoto, dumadaan sa Pontocho kapag gabi, sa isang second-hand book fair sa Shimogamo, at sa isang college fair. May lihim na nagkakagusto sa kanya na sumusunod, umaasang makilala siya sa anyong tila pagkakataon lamang. Hindi niya alam ang pagtatangi ng lalaki, dahil wala siyang interes sa romansa. Magkakasalubong ang kanilang mga landas sa isang serye ng mga kakatwang pangyayari na kinasasangkutan ng mga sira-sirang tauhan, kabilang ang isang lalaking nagsasabing siya ay Tengu, isang diyos ng second-hand books, at isang nagpapautang na kumokolekta ng underwear ng mga lalaki at nakatira sa isang tatlong palapag na barko.