Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome

Ciemnowłosa dziewczyna błąka się po Kyocie, odwiedzając Pontocho w nocy, targ antyków w Shimogamo i targ wyższych uczelni. Tajemniczy adorator śledzi ją, licząc, że ich spotkanie wyda się przypadkowe. Ona nie wie o jego uczuciach, bo nie ma zamiaru zainteresować się miłością. Ich drogi łączą się w serii dziwnych wydarzeń, w których angażują się osobliwe postacie, w tym mężczyzna, który się nazywa Tengu, bóg antyków i pożyczałczyk zbierający bieliznę męską i mieszkający na trzykondasowej tratwie.