Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome

Una ragazza con i capelli neri si aggira a Kyoto, visitando Pontocho di notte, un mercatino di libri usati a Shimogamo e un fiera universitaria. Un ammiratore segreto la segue, sperando di incontrarla per pura casualità. Lei non si accorge del suo interesse, dato che non è affatto interessata all'amore. Le loro strade si intrecciano in una serie di eventi strani, insieme a personaggi eccentrici, tra cui un uomo che si identifica come Tengu, una divinità dei libri usati, e un usuraio che raccoglie mutande maschili e vive su una bagnarola a tre piani.