Tsuki ni Warau

Un soir, Michihiko assiste à un événement surprenant dans une salle de classe. Dès lors, Shinji, un garçon costaud, commence à fréquenter l'école pour en savoir plus. Malgré leurs différences d'âge et d'origine, les deux jeunes développent un lien inhabituel. Shinji devient un soutien pour Michihiko, qui traverse encore l'adolescence. L'histoire se déroule sur les neuf années suivant leur rencontre.